Управление территорией

Для эффективного решения задач по управлению территорией в Монолит: CRM реализован следующий набор функциональных возможностей:

• информационная база клиентов (торговых точек),
• подсистема расширения клиентской базы,
• система формирования мониторингов (анкеты для сбора информации) ,
• система планирования деятельности и управления заданиями мобильного сотрудника (визиты, звонки, работы),
• подсистема автоматического планирования визитов,
• система ввода отчетов о визитах и контроля выполнения запланированных работ со стороны руководства,
• система построения отчетности.

Расширение клиентской базы

Для решения задачи расширения клиентской базы система предоставляет возможность сотрудникам добавлять новых клиентов либо непосредственно в мобильном рабочем месте (на КПК), либо с использованием стационарного рабочего места в офисе. Для добавления нового клиента с использованием мобильного рабочего места выполняется сеанс синхронизации с центральной БД, в рамках которого передаются данные о новом клиенте. Работа с новым клиентом возможна сразу после его активации.

Планирование деятельности мобильных сотрудников

Планирование деятельности мобильных сотрудников в системе выполняется в двух разрезах:

• Планирование активностей выполняется на уровне региона или области (может включать как группу клиентов, так и конкретного клиента) — соответствующий специалист определяет и формирует анкеты для сбора информации в ходе визита к клиенту.
• Планирование визитов выполняется на уровне выделенной сотруднику территории — менеджер либо вышестоящее руководство определяет и устанавливает периодичность и частоту посещения клиентов, а также распределяет визиты по дням недели и упорядочивает визиты в пределах каждого рабочего дня.

Для реализации планирования деятельности сотрудников на уровне региона или области система поддерживает понятие «Сбытовые циклы», выступающие средством планирования активностей исполнителей и используются для привязки анкет к визитам и определения задач и целей по этим задачам для исполнителей на период цикла.

Каждому сбытовому циклу в системе может соответствовать несколько анкет. Анкета представляет собой сущность, описывающая шаблон для сбора информации.

Набор анкет визитов обеспечивает возможность сбора информации мобильным сотрудником у клиента, в зависимости от: роли мобильного сотрудника (торговый агент, мерчендайзер и др.), типа визита (определяет набор активностей и задач, выполняемых в рамках визита к клиенту), сбытового цикла (временного периода), типа торговой точки, расположения и т.п.

Планирование визитов выполняется на уровне выделенной сотруднику территории для этого менеджер либо вышестоящее руководство устанавливает набор активностей и задач, подлежащих выполнению в рамках визита к клиенту.

Управление заданиями мобильного сотрудника подразумевает создание в системе списка заданий на каждый рабочий день для каждого исполнителя и включает в себя:

• планирование заданий и контроль выполнения запланированных заданий;
• сбор данных о фактическом выполнении заданий и их сопоставление с запланированными заданиями.

Процесс планирования заданий осуществляется в несколько этапов, каждый следующий этап детализирует план, полученный на предыдущем этапе. В системе существует четыре уровня детализации планов:

• общий план — определяет количество визитов за определенный период планирования;
• план по неделям — определяет количество визитов с разбивкой по неделям;
• план по дням недели — детализирует визиты по дням недели;
• упорядоченный план по дням недели — детализация порядка визитов внутри каждого дня недели.

Отчеты о визитах и контроль выполнения запланированных работ

По результатам выполнения визита исполнителем в системе создается документ «Отчет о выполненных работах». Отчет создается для каждого посещения каждой торговой точки и содержит признак выполнения работ, включенных в задание на посещение, собранную во время визита информацию, атрибуты клиента, которые были введены или изменены во время визита, и данные о фактическом наличии оборудования в торговой точке на момент визита. Содержимое каждого отчета включает следующую информацию:

• произведенные работы;
• собранные мониторинги (заполнение анкет);
• изменения основных и дополнительных атрибутов клиента;
• изменения в составе арендного оборудования находящегося у клиента.

Подробное описание функциональных возможностей CRM-модуля ERP Монолит 5.0 по решению задач управления территорией доступно для загрузки в формате Adobe PDF (0.9 Мб)